在一个奇幻的水底世界，青蛙妈妈产下了一大串珍珠般的卵宝宝，可恶的大鲶鱼为了偷吃可爱的卵宝宝，和青蛙妈妈大打出手，最终青蛙妈妈只保住了唯一一颗卵宝宝，它是青蛙妈妈唯一的希望。突然有一天卵宝宝变成了长着尾巴的小蝌蚪，没等妈妈回来它就一个人游出了家迷路了。于是，小蝌蚪一个人走上了一条寻找妈妈的艰难之路。虾公公、小乌龟、小螃蟹、小金鱼这些好心的水底精灵们都在帮助小蝌蚪找妈妈，小蝌蚪找到妈妈了么？不小心遇到可恶大鲶鱼的小蝌蚪会怎么办呢？哦！对了，对了，在寻找妈妈的路上，小蝌蚪自己的身体还发生了什么样的神奇变化？可怜的青蛙妈妈最终找到自己唯一的孩子了么？